VORGEHENSWEISE

Zuerst hören wir IHNEN zu und führen eine Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Ziele, Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Erfahrung mit Geldanlagen durch.

Aus allen in Deutschland erhältlichen Investmentfonds suchen wir dann die am besten geeigneten Fondsprodukte für Ihre Anlageziele aus und erarbeiten Ihnen einen Depotvorschlag. Hierfür bedienen wir uns der Portfoliotheorie von Prof. Dr. H. Markowitz (Nobelpreis 1990 für Ökonomie). Mit seiner Arbeit legte Markowitz den Grundstein der modernen Kapitalmarkttheorie. Markowitz erkannte: „Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren… Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erfordernissen Rechnung trägt.“ (Harry M. Markowitz, Portfolio Selection 1959)

Wir beraten – Sie entscheiden!

Nachdem Sie den ersten Schritt gegangen sind und Ihre Anlageentscheidung getroffen haben, ist eine weitere professionelle Betreuung hilfreich und sinnvoll. Immer wenn sich Ihre Anlageziele ändern, wenn Sie neu investieren oder aber auch Ihre Fondsanteile verkaufen möchten, haben Sie in uns jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner.